Эта история произошла в мире «Маглора» – чуть позже окончания событий, описанных в трилогии «Маглор»... Когда во дворце или замке внезапно начинают пропадать слуги и драгоценности, а на стенах появляются начертанные кровью угрозы, хозяева обычно зовут сыщиков.
В Берлине ученый, изобретатель и предприниматель Десмонд Хьюз просыпается в гостиничном номере, не помня, как он туда попал и кто он. На полу мертвый сотрудник международной фармацевтической компании.
На дне Северного Ледовитого океана американское судно береговой охраны обнаруживает затонувшую подводную лодку. Она не имеет национальной идентификации и нигде не зарегистрирована. Внутри исследователи находят доказательства научного эксперимента, который должен изменить судьбу человеческой расы.
