Небесный эфир пронизывает всё сущее, но даже он не властен изгнать тьму из душ людей, если они сами того не пожелают. Поэтому люди погрязли во лжи и преступлениях, взывают к проклятым князьям запределья в надежде обрести могущество. Магистр Филипп Олеандр вон Черен по-прежнему ищет чернокнижников, затаившихся среди учёных, и попадает в переделку, которая не чета предыдущим. Ведь сила, которой он собирается противостоять, слишком велика.