Молли Блэкуотер - девочка из Норд-Йорка, дочь врача из обеспеченной семьи, любящая больше всего чертить паровые машины и рисовать бронепоезда.
Ее город стоит близко от неспокойной военной границы, разделяющей земли Королевства с землями загадочных и непонятных варваров Rosskie, которые живут по совсем другим законам, владеют магией и не используют никакую технику.