Из-за отношения Земной Конфедерации к Виктору Волкову и его команде, не единожды спасшим целые планеты от уничтожения, пилоты-модификанты космических истребителей становятся изгоями. Это приводит к отделению систем Окраины в условиях эскалации военной агрессии расы Циклопов.
Полгода назад волей случая и личной самонадеянности стажёр космической курьерской службы Ник Соболев оказался на тщательно скрытой кем-то планете Терриус. С тех пор Ник уже успел обзавестись друзьями и сносно овладеть местным языком. И вроде бы Терриус так похож на родную Землю, но что-то важное, определяющее судьбу его населения, все ещё ускользает от понимания пришельца.
